BC& è specializzato nell’assistere e offrire consulenza nelle operazioni di M&A (mergers and acquisitions) – quali acquisizioni o cessioni di aziende (o rami d’azienda) e di partecipazioni societarie, fusioni, scissioni e operazioni di aggregazione – come strumento per attivare processi di crescita e creare valore, ovvero migliorare il posizionamento competitivo e rifocalizzare il proprio core-business, anche mediante la riduzione dei costi e il miglioramento della performance degli utili, così da ottenere un migliore rating e un incremento del free cash flow da investire.
La consulenza offerta dai professionisti di BC& parte dalla formulazione del progetto strategico (valutazione strategica dell’operazione, analisi di mercato e definizione della strategia di vendita, prezzo, tempistica etc.) e si estende alle seguenti attività:
- ricerca di potenziali controparti (sell-side e buy-side) mediante la predisposizione dell’opportuna documentazione di presentazione (i.e. teaser e info memo) e assumendo al contempo un ruolo attivo nel processo di valutazione;
- analisi performance delle target e dei relativi KPI;
- definizione della struttura dell’operazione, ivi inclusa la scelta e la predisposizione degli opportuni veicoli societari;
- operazioni di finanza straordinaria, private equity, management buy-out, leveraged buy-out (anche con l’ausilio di fondi di investimento), partnership e interventi sul capitale;
- assistenza nel financing;
- redazione di comunicazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (operazioni di concentrazione) e notifica golden power;
- negoziazione, redazione e conclusione della contrattualistica (confidentiality agreement – NDA, lettera di intenti, contratto preliminare, contratto di compravendita);
- negoziazione e formalizzazione di patti parasociali, contratti con il management e contratti con gli eventuali finanziatori, escrow agreement;
- due diligence, segreteria societaria e assistenza al closing;
- adempimenti post-closing.